Проблемы формирования оптимального кредитного портфеля

Страница 1

кредитование банковский задолженность

В 2011 году портфель кредитов МСБ вырос только на 19%, до 3,8 трлн рублей, заметно отстав по темпам развития от розницы и ссуд крупному бизнесу. Сказались уход заемщиков в тень из-за роста обязательных взносов и смещение приоритетов банков из топ-30[1] в сегмент крупного бизнеса на фоне перебоев с ликвидностью. В 2012 году у крупных банков есть шанс вернуть утраченные позиции, сделав ставку на консультирование заемщиков и адаптацию к сегменту МСБ розничных технологий. Небольшие банки, напротив, могут замедлить рост из-за изменений в продуктовой линейке МСП Банка. Поэтому итоговые темпы прироста мы ожидаем на уровне 20-22%, что немногим лучше результата 2011 года.

Не оправдали надежд: портфель кредитов МСБ по банковской системе вырос за 2011 год только на 19%, до 3,8 трлн рублей. Это заметно хуже результатов не только розницы (+36%), но и корпоративного кредитования (+28%). Основные причины: провал рынка в начале года, дефицит ликвидности во 2 полугодии и уход в тень заемщиков из-за роста социальных страховых взносов. Негативное влияние на январские результаты рынка оказал и «Сбербанк России», сместивший акценты в пользу кредитования инвестиционных проектов. Повышение социальных страховых взносов обернулось снижением прозрачности заемщиков, а не повышением объема собираемых средств. По данным Минфина, в 2011 году взносов было собрано только на 1% больше, чем в 2010-м. Как и прогнозировал «Эксперт РА», бизнес с большой долей оплаты труда в расходах массово ушел в тень. Сами банки ставят фактор непрозрачности заемщиков на первое место среди барьеров для роста кредитования МСБ.

Банки из топ-30 сместили свои акценты в пользу крупного бизнеса: их доля на рынке кредитования МСБ снизилась на 5 п. п., до уровня в 60%. В 2011 году топ-30 показал прирост портфелей МСБ только на 10%, тогда как остальные участники рынка – на 37%. В условиях перебоев с ликвидностью банки из топ-30 сосредоточились на работе с крупными компаниями, поэтому лимиты на кредитование для МСБ они сокращали в первую очередь. За счет миграции розничных технологий в кредитование МСБ и консультирования заемщиков крупные банки могут вернуть потерянную долю рынка. Именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших кредитов (до 3 млн рублей) на основе скоринговых систем. Ведущие игроки активно перенимают опыт своих менее крупных коллег в сфере консультирования и предоставления дополнительных услуг заемщикам. При продолжении этой тенденции помощь заемщикам из конкурентного преимущества небольших банков может превратиться в обязательный атрибут бизнеса банков в сегменте МСБ. По оценкам «Эксперта РА», темп прироста кредитного портфеля МСБ будет выше, чем в 2011 году, но не превысит 22%. Из-за переориентация МСП Банка на работу с проектами по инновациям и модернизации господдержка в 2012 году не даст рынку заметного ускорения. Ключевым драйвером станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ («кредитные фабрики»), и консультирование заемщиков. Но рост за счет новых продуктов не будет носить взрывного характера: у банков уже нет ни большого запаса по капиталу, ни избыточной ликвидности. Давление на динамику рынка в 2012 году может оказать учет при расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные с точки зрения ЦБ схемы финансирования. Однако этот эффект будет ограниченным, поскольку у заемщиков с приемлемыми финансовыми показателями есть возможность получить рейтинг (не ниже А по шкале «Эксперта РА») и добиться снижения ставки.

Страницы: 1 2 3

Полезные статьи:

Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк» на рынке ценных бумаг
В настоящее время возникла необходимость определения приоритетных направлений деятельности государственных органов в сфере регулирования рынка ценных бумаг, целью которых должно стать обеспечение экономического развития операций коммерческого банка с ценными бумагами посредством качественного повыш ...

Правовые основы деятельности кредитных организаций в Республике Казахстан
Согласно статьи 4 Закона "О банках и банковской деятельности" банковская деятельность в Республике Казахстан регулируется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, а также нормативными правовыми акт ...

Составные части рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг, как и любой другой рынок, - это сложная структура, имеющая много характеристик. В зависимости от этого его можно рассматривать с разных сторон, и его разные характеристики попарно отражают ту или иную сторону рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг в своей основе ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru